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USCPA关于个人理财规划和老年人老龄问题举办免费网络研讨会

时间:2016-04-27 责任编辑:admin 浏览:

美国注册会计师协会主办的一个免费的网络研讨会,指导金融规划师面临的独特挑战他们的老年客户实际的规划思路。该研讨会将于6月3日星期三,从1–2:15美东时间。

提供理财计划服务的老年人和老年人需要一个独特的方法,这是进一步复杂的税率上升,增长的医疗费用,潜在的认知下降,和复杂的医疗保险和长期护理的考虑。据美国人口普查统计,65岁的美国人口占人口的比例最大,这是非常重要的,金融规划者们对老年人计划的最佳做法和最新的做法是很重要的。

在本次网络研讨会,小组注册会计师/ PFS凭证持有人将提供规划建议老年客户管理问题的洞察力等保险,税,现金流、文件和指示,医疗成本和寿命预测和退出策略会计创造退休时,养老资源和更多。

什么:

在本次网络研讨会,小组注册会计师/ PFS凭证持有人将引导从业人员的最佳实践和实际规划技巧来面对他们的老年客户问题。通过一个演示,包括一个问答环节,从业者将获得更深入的知识,对老年人的规划问题。

谁:

主持人:杰姆斯Shambo,CPA或PFS,总统,一生的规划理念,Inc.

吕克波登,CPA或PFS,校长,康庄大道财富规划有限责任公司

爱德华兹,注册会计师/ PFS,法学博士,工商管理硕士,爱德华兹咨询有限责任公司

什么时候:

星期三,6月3日,从1-2:15 EST。

怎样:

记者和从业人员可以事先在网上登记参加研讨会。


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